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Garantia Lastro
A PCI, como garantia à CCB, cedeu fiduciariamente a totalidade dos recebíveis decorrentes do Instrumento Contratual Jurídico nº 7000.0128576.24.2, celebrado entre a Devedora e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 65, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01.
Lastro
A operação tem como lastro uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela PCI em favor da FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e endossada em preto em favor da SUPPLY FINANCE DO BRASIL HOLDING LTDA., no valor total de R$2.185.792,35, sendo cedido o valor de R$ 1.186.456,29.
Relacionamento com a PETROBRAS
Operar com empresas registradas no programa PROGREDIR fortalece o relacionamento com a PETROBRAS, pois demonstra que a empresa está alinhada com as políticas e iniciativas da PETROBRAS para apoiar os fornecedores e estimular a economia. Ao promover a sustentabilidade financeira de seus fornecedores, a Petrobras demonstra seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e fortalece sua imagem perante a sociedade.
Risco do pagador - PETROBRAS
A PETROBRAS é uma empresa com rating corporativo “AAA.br” de acordo com a Moody’s (https://www.moodyslocal.com/country/br/ratings/corp)com data base de outubro de 2023. Isso indica uma classificação de crédito sendo a mais alta qualidade de crédito em uma escala nacional específica para o Brasil, indicando ainda que a agência considera que há uma mínima probabilidade de inadimplência por parte desse emissor em relação aos títulos de crédito avaliados no Brasil. Em 2023, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da história da empresa, impulsionado por recordes operacionais e uma estratégia bem-sucedida para diesel e gasolina. Mundialmente, a PETROBRAS está ranqueada entre a 6ª e a 5ª posição das petrolíferas mais lucrativas. Reconhecida por suas contribuições à sociedade, a empresa planeja liderar a transição energética no Brasil, mantendo-se competitiva e gerando valor econômico.
Operação com fluxos de recebimento já no 1º mes de vigência
A operação tem um prazo de 11 meses, com pagamentos a partir do 1º mês.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 7% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Riscos
1. Performance / Mercadológico
A empresa poderá atrasar as entregas previstas nos cronogramas físico-financeiros, o que pode impactar o recebimento dos valores e, por consequencia, dificultando o cumprimento dos compromissos assumidos.
2. Financeiro – Atraso nos repasses
A empresa poderá atrasar os repasses dos valores devidos.
3. Risco Operacional
O material pedido pode demorar a chegar, por problemas no transporte – paralizações ou lentidào nas alfandegas, tráfego intenso de navios mercantes, etc 3.1 O material pode demorar a ser entregue por problemas internos do fornecedor. 3.2 Lastro (contrato) pode não ser formalizado corretamente junto à empresa tomadora dos serviços. 4. Como se trata de operação que envolve direitos creditórios de terceiros, há o risco de o cedente original negociar os direitos em fraude contra terceiros (como credores) e/ou os recebíveis serem objeto de execução de garantias e outras medidas legais, o que pode resultar em perda parcial ou total do investimento. 5. O recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios pode gerar riscos judiciais e/ou financeiros aos investidores . A securitização de recebíveis é uma operação complexa quando comparada a outras emissões de valores mobiliários em razão de o risco de crédito e solvência dos valores mobiliários emitidos pelo veículo securitizador, Os direitos creditórios integram o lastro dos CR e constituem sua fonte de pagamento. A realização inadequada e/ ou atrasos na implementação da cobrança dos direitos creditórios que constituem o lastro dos CR, bem como a inadimplência de seus devedores, podem, assim, afetar direta e adversamente o pagamento dos CR. 6. A Lei 14.430 e a Resolução CVM 60, em conjunto com a Resolução CVM 88, Ofício 4 CVM/SSE e o Ofício 6 CVM/ SER, dentre outros normativos, constituem os principais diplomas legais a infralegais regulando a securitização de direitos creditórios e sua oferta por meio de plataformas de crowdfunding. No entanto, as ofertas realizadas por meio de plataformas de crowdfunding foram pouco utilizadas no mercado e não foram completamente reguladas. Dessa forma, por se tratar de um mercado recente no Brasil, que ainda não se encontra totalmente regulamentado, podem ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcionem, gerando assim um risco aos investidores, uma vez que o Poder Judiciário e os órgãos reguladores poderão, ao analisar a emissão e interpretar as normas que regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos investidores. 7. A emissora está sujeita a cenários de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
Documentos
Disclaimer
A apresentação foi preparada pela AHLEX apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma uma oferta vinculante. Todas as condições e termos da operação são definidos na Cédula de Crédito Bancário - CCB e nos documentos acessórios.
Esta página não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que não é necessário nenhum registro da operação na CVM, uma vez que oa CCB não consta no rol taxativo de valor mobiliário nos termos da Lei nº 6.385/76.
A AHLEX não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.
A AHLEX não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação estão completas ou precisas, nem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral transmitida ao receptor ao longo de sua análise. Esta apresentação inclui algumas declarações, estimativas e projeções.
O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo de única e exclusiva responsabilidade do investidora tomada de decisão.
Caso algum investidor decida investir nesta operação, como todo e qualquer investimento, o investimento aqui descrito apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Portanto, uma decisão de investimento nesta operação requer experiê- cia e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada do tomador do recurso, do mercado de crédito e os riscos inerentes ao investimento, já que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido.
Recomenda-se que os interessados em investir nesta operação consultem seus a vogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil de investimento, dos riscos inerentes ao negócio.